泰国橡胶产业及贸易发展状况
从1991年至今，泰国是世界上最大的天然橡胶生产国和出口国，橡胶年产量约300万吨，占全球橡胶总产量的三分之一，所产橡胶绝大部分出口，年出口量占全球橡胶出口总量的40-45%。据统计，泰国天然橡胶的95%来自小规模种植户，约有600万人口的生计与橡胶种植息息相关。由于在促进经济和保护环境方面的突出作用，橡胶产业在泰国被冠以“黄金农业”的美誉。
2010年，泰国天然橡胶出口总量287万吨，出口额约83亿美元，其中对中国出口113 万吨，出口额24.4亿美元。另外，泰国橡胶制品及橡胶木对华出口增长迅速，2010年出口额达20亿美元。2009年以来，世界经济的好转，尤其是中国市场对天然橡胶原料的旺盛需求，带动了泰国橡胶产业的发展。
一、 产业情况
（一）种植面积及产量
泰国橡胶种植业起源于十九世纪末。1899年，旅泰华人许心美从马来西亚引进了第一批橡胶树苗，在泰南的董里府开始试种。此后泰国橡胶种植业的发展经历了三个重要阶段：前两次分别是因为第二次世界大战和朝鲜战争的爆发引发了橡胶需求的急剧增加，泰国橡胶种植业得以快速发展；第三次是在1978-1991年间，泰国橡胶树翻种计划得到世界银行的资助，产量迅速提高，1991年达到134万吨，跃居世界首位。
目前，全国橡胶种植总面积287万公顷，可收割胶园面积193万公顷。传统的橡胶种植区主要在南部地区，近年来逐渐往中部、北部和东北部扩大种植。
附表1：2010年泰国各地橡胶种植情况（单位：万公顷）
地区 种植面积 所占比重（%） 可收割面积 所占比重（%）
南部 189.0 66.0 154.0 79.8
中部 34.6 12.0 21.9 11.3
东北部 50.5 17.6 15.4 8.0
北部 12.5 4.4 1.6 0.9
合计 287.0 100.0 318.0 100.0
资料来源：泰国橡胶协会（下同）。
2010年，泰国橡胶产量达到创纪录的325万吨，每公顷平均原胶毛产量达1594公斤。全年出口287万吨，出口金额2493亿铢（约合80亿美元）。泰国天然橡胶产品主要包括四大类，即：烟片胶（分为RSS1，2，3，4，5等五个级别）、泰国标准胶（STR， 分八个级别）、乳胶（Conc. Latex）和复合胶等。2010年产量占比分别为：烟胶片25%、标准胶38%、乳胶17%、复合胶16%、其他4%。统计如下：
附表2：2005-2010年泰国橡胶产量统计（单位：万吨）
年度 烟胶片 标准胶 乳胶 复合胶 其它 合计
2005 102.8 123.3 60.2 3.6 6.9 293.7
2006 103.5 119.2 72.1 13.8 7.9 313.7
2007 95.7 121.8 66.3 15.1 6.5 305.6
2008 97.3 128.2 58.7 15.4 9.3 308.9
2009 83.7 105.8 70.3 48.7 7.7 316.4
2010 81.3 123.5 55.2 52.0 13.0 325.2
注：2010年为预估数据。
（二）泰南地区橡胶产业情况
2010年泰南地区橡胶种植面积189万公顷，可收割面积154万公顷，分别占全国总种植面积和可收割面积的66%和80%，橡胶产量243万吨，占全国总产量的80%。产量最大的4个府依次为泰南的素叻、洛坤、宋卡、董里。
（三）泰国橡胶组织
泰国橡胶协会于1957年在曼谷成立，1992年迁址泰南宋卡府合艾市，目前共有会员48家，这48家生产商与出口商所经营的橡胶产量和出口量约占全国的85%。协会执委会由会员推选的11个会员担任，任期2年，现任主席Luckchai Kittipol（林立盛）。协会宗旨为促进国内及国际橡胶工业界，尤其是与橡胶客户之间的交流，推动世界橡胶工业的合作。该协会是国际橡胶研究机构和国际橡胶协会的重要成员，与中国橡胶协会也保持紧密联系。
二、橡胶市场
（一）国内市场
泰国天然橡胶大多用于出口，国内使用量仅占总产量的10%左右。二十世纪九十年代以来，泰国政府积极推动橡胶制品产业，与外国公司设立的合资企业数量逐渐增加。目前主要国产橡胶制品包括轮胎（约占41-52%）、手套（13-17%）、胶带（10-13%）及弹性材料（8-12%）等。目前，泰国已成为东南亚最大轮胎生产国和世界最大乳胶手套生产和出口国。
（二）出口市场
1、出口规模。目前，泰国生产的天然橡胶90%用于出口，主要出口品种为烟胶片，标准胶和乳胶。有关出口情况如下：
附表3：泰国橡胶主要品种出口情况（单位：万吨）
年度 烟胶片 标准胶 乳胶 复合胶 其它 合计
2005 92.1 110.9 48.8 3.6 7.6 263.2
2006 93.8 106.9 55.5 12.9 7.7 277.1
2007 86.1 110.3 51.0 10.5 7.7 270.3
2008 79.6 113.2 50.9 16.5 7.2 267.5
2009 69.4 95.0 59.5 41.7 6.8 272.6
2010 71.9 110.6 55.6 42.7 5.6 286.6
注：2010年为预估数据。
2、主要出口市场。目前，泰国橡胶已出口到世界70多个国家和地区，中国是泰国橡胶最大的进口国。2010年泰国橡胶出口总量为287万吨，出口总额2493亿泰铢（约83亿美元）。主要出口市场依次为：中国（112.8 万吨）、马来西亚（44.3万吨）、日本（34.6万吨）、美国（17.7 万吨）、韩国（17.1 万吨）、其他（59.9万吨）等。
附表4：泰国橡胶主要出口市场统计（单位：万吨）
国别地区 2005 2006 2007 2008 2009 2010
中国 57.3 74.7 82.7 82.4 116.0 112.8
日本 54.0 49.7 40.5 39.4 25.6 34.6
马来西亚 40.3 44.2 41.3 39.8 48.0 44.3
美国 23.7 21.0 21.3 21.9 15.6 17.7
韩国 18.5 17.3 15.1 15.4 13.3 17.1
欧盟 28.1 26.1 26.2 24.9 24.5 0
其它 41.0 44.2 43.0 43.3 29.3 59.9
合计 263.2 277.1 270.3 267.5 272.6 286.6
注：2010年为预估数据。
（三）交易平台
泰国现有多个橡胶交易市场，泰南各府均有自己的橡胶交售网点，其中年购销量超过10000吨的交易市场3个，分别在宋卡、素叻和洛坤。泰国最大的橡胶交易中心为宋卡中央橡胶市场，位于宋卡府合艾市，占地面积近10万平方米，每天参与橡胶交易的胶农达100-200户（淡季除外），最多时可达300多户。另有来自各大进口国的商务代表或代理人参与交易，日交易量约200-300吨。
三、泰国橡胶产业发展规划
泰政府公布的五年发展规划（2009-2013年）提出以下发展战略：
- 提高橡胶产量和质量
- 完善国内、国际市场体系
- 发展橡胶加工工业、橡胶制品及橡胶木产业
- 提高政府管理职能
- 促进国际合作，支持东盟经济共同体计划
- 推进相关科研工作
- 提高胶农生活水平
- 加强人力资源培训
泰政府还提出，在今后3年内（2011-2013年）扩大橡胶种植面积12.8万公顷，其中在东北部8万公顷，北部2.4万公顷，中部和南部共计2.4万公顷。
四、中泰橡胶合作
（一）贸易
目前，泰国是我国进口天然橡胶的主要来源地，2010年向中国出口天然橡胶112.8万吨，其中烟胶片15.8万吨（14%）、标准胶48万吨（42.5%）、乳胶11.4万吨（10%）、复合胶36.3万吨（32.2%）、其他1.2万吨（1.1%），出口额24.4亿美元，相比上年增长57%，占泰对华出口总额的11.3%。同期，对华出口橡胶制品14.1亿美元，橡胶木及制品6.4亿美元，增幅分别达80%和60%，占对华出口的6.5%和3%。
附表5：中国进口泰国橡胶数量统计（单位：万吨）
年度 烟胶片 标准胶 乳胶 复合胶 其它 合计
2005 18.2 25.7 7.2 1.2 4.8 61.9
2006 22.7 27.9 11.4 8.6 3.8 74.7
2007 16.9 40.7 10.6 12.2 2.1 82.7
2008 17.5 39.6 11.4 12.7 1.1 82.4
2009 21.3 44.0 15.6 33.7 1.1 116.0
2010 15.8 47.9 11.4 36.3 1.2 112.8
注：2010年为预估数据。
（二）投资
目前，中国对泰国橡胶产业的投资主要集中在泰南地区。根据驻宋卡经商室统计，在泰南地区投资橡胶加工的中国企业共5家，总投资额3740万美元，最大投资方为广东广垦橡胶集团有限公司（详见中国企业在泰南直接投资材料）。
五、世界天然橡胶生产及消费现状
（一）各国产量
2010年世界天然橡胶总产量1029万吨，其中泰国是世界最大生产国，产量达325万吨，其他依次为印尼、马来西亚、印度和越南，中国产量为65万吨，居第六位。具体情况见下表：
附表6：世界主要橡胶生产国产量统计（单位：万吨）
泰国 印尼 马来西亚 印度 越南 中国 斯里兰卡 巴西
产量 325 282 93 85 75 65 15 13
占比 33% 28% 9% 8% 7% 6% 1% 1%
泰国橡胶协会预测，2011年全球天然橡胶总产量将达1097万吨，其中泰国产量347万吨，印尼、马来西亚、印度、越南产量分别为294万吨、110万吨、89万吨 和78万吨。
（二）消费
2010年，全球天然橡胶消费量1067万吨，其中中国为世界最大天然橡胶消费国，用量363万吨，占全球总量的34%，其它依次为印度（94万吨）、美国（90万吨）、日本（74万吨）、泰国（46万吨）、马来西亚（46万吨）等。泰国橡胶协会预测，2011年全球天然橡胶消费量将达1120万吨，其中中国需求390万吨（增长8%），印度、日本的需求量分别为100万吨和80万吨。
六、行业分析及建议（略）
驻宋卡总领馆经济商务室
二0一一年 六 月
2010年，泰国天然橡胶出口总量287万吨，出口额约83亿美元，其中对中国出口113 万吨，出口额24.4亿美元。另外，泰国橡胶制品及橡胶木对华出口增长迅速，2010年出口额达20亿美元。2009年以来，世界经济的好转，尤其是中国市场对天然橡胶原料的旺盛需求，带动了泰国橡胶产业的发展。
一、 产业情况
（一）种植面积及产量
泰国橡胶种植业起源于十九世纪末。1899年，旅泰华人许心美从马来西亚引进了第一批橡胶树苗，在泰南的董里府开始试种。此后泰国橡胶种植业的发展经历了三个重要阶段：前两次分别是因为第二次世界大战和朝鲜战争的爆发引发了橡胶需求的急剧增加，泰国橡胶种植业得以快速发展；第三次是在1978-1991年间，泰国橡胶树翻种计划得到世界银行的资助，产量迅速提高，1991年达到134万吨，跃居世界首位。
目前，全国橡胶种植总面积287万公顷，可收割胶园面积193万公顷。传统的橡胶种植区主要在南部地区，近年来逐渐往中部、北部和东北部扩大种植。
附表1：2010年泰国各地橡胶种植情况（单位：万公顷）
地区 种植面积 所占比重（%） 可收割面积 所占比重（%）
南部 189.0 66.0 154.0 79.8
中部 34.6 12.0 21.9 11.3
东北部 50.5 17.6 15.4 8.0
北部 12.5 4.4 1.6 0.9
合计 287.0 100.0 318.0 100.0
资料来源：泰国橡胶协会（下同）。
2010年，泰国橡胶产量达到创纪录的325万吨，每公顷平均原胶毛产量达1594公斤。全年出口287万吨，出口金额2493亿铢（约合80亿美元）。泰国天然橡胶产品主要包括四大类，即：烟片胶（分为RSS1，2，3，4，5等五个级别）、泰国标准胶（STR， 分八个级别）、乳胶（Conc. Latex）和复合胶等。2010年产量占比分别为：烟胶片25%、标准胶38%、乳胶17%、复合胶16%、其他4%。统计如下：
附表2：2005-2010年泰国橡胶产量统计（单位：万吨）
年度 烟胶片 标准胶 乳胶 复合胶 其它 合计
2005 102.8 123.3 60.2 3.6 6.9 293.7
2006 103.5 119.2 72.1 13.8 7.9 313.7
2007 95.7 121.8 66.3 15.1 6.5 305.6
2008 97.3 128.2 58.7 15.4 9.3 308.9
2009 83.7 105.8 70.3 48.7 7.7 316.4
2010 81.3 123.5 55.2 52.0 13.0 325.2
注：2010年为预估数据。
（二）泰南地区橡胶产业情况
2010年泰南地区橡胶种植面积189万公顷，可收割面积154万公顷，分别占全国总种植面积和可收割面积的66%和80%，橡胶产量243万吨，占全国总产量的80%。产量最大的4个府依次为泰南的素叻、洛坤、宋卡、董里。
（三）泰国橡胶组织
泰国橡胶协会于1957年在曼谷成立，1992年迁址泰南宋卡府合艾市，目前共有会员48家，这48家生产商与出口商所经营的橡胶产量和出口量约占全国的85%。协会执委会由会员推选的11个会员担任，任期2年，现任主席Luckchai Kittipol（林立盛）。协会宗旨为促进国内及国际橡胶工业界，尤其是与橡胶客户之间的交流，推动世界橡胶工业的合作。该协会是国际橡胶研究机构和国际橡胶协会的重要成员，与中国橡胶协会也保持紧密联系。
二、橡胶市场
（一）国内市场
泰国天然橡胶大多用于出口，国内使用量仅占总产量的10%左右。二十世纪九十年代以来，泰国政府积极推动橡胶制品产业，与外国公司设立的合资企业数量逐渐增加。目前主要国产橡胶制品包括轮胎（约占41-52%）、手套（13-17%）、胶带（10-13%）及弹性材料（8-12%）等。目前，泰国已成为东南亚最大轮胎生产国和世界最大乳胶手套生产和出口国。
（二）出口市场
1、出口规模。目前，泰国生产的天然橡胶90%用于出口，主要出口品种为烟胶片，标准胶和乳胶。有关出口情况如下：
附表3：泰国橡胶主要品种出口情况（单位：万吨）
年度 烟胶片 标准胶 乳胶 复合胶 其它 合计
2005 92.1 110.9 48.8 3.6 7.6 263.2
2006 93.8 106.9 55.5 12.9 7.7 277.1
2007 86.1 110.3 51.0 10.5 7.7 270.3
2008 79.6 113.2 50.9 16.5 7.2 267.5
2009 69.4 95.0 59.5 41.7 6.8 272.6
2010 71.9 110.6 55.6 42.7 5.6 286.6
注：2010年为预估数据。
2、主要出口市场。目前，泰国橡胶已出口到世界70多个国家和地区，中国是泰国橡胶最大的进口国。2010年泰国橡胶出口总量为287万吨，出口总额2493亿泰铢（约83亿美元）。主要出口市场依次为：中国（112.8 万吨）、马来西亚（44.3万吨）、日本（34.6万吨）、美国（17.7 万吨）、韩国（17.1 万吨）、其他（59.9万吨）等。
附表4：泰国橡胶主要出口市场统计（单位：万吨）
国别地区 2005 2006 2007 2008 2009 2010
中国 57.3 74.7 82.7 82.4 116.0 112.8
日本 54.0 49.7 40.5 39.4 25.6 34.6
马来西亚 40.3 44.2 41.3 39.8 48.0 44.3
美国 23.7 21.0 21.3 21.9 15.6 17.7
韩国 18.5 17.3 15.1 15.4 13.3 17.1
欧盟 28.1 26.1 26.2 24.9 24.5 0
其它 41.0 44.2 43.0 43.3 29.3 59.9
合计 263.2 277.1 270.3 267.5 272.6 286.6
注：2010年为预估数据。
（三）交易平台
泰国现有多个橡胶交易市场，泰南各府均有自己的橡胶交售网点，其中年购销量超过10000吨的交易市场3个，分别在宋卡、素叻和洛坤。泰国最大的橡胶交易中心为宋卡中央橡胶市场，位于宋卡府合艾市，占地面积近10万平方米，每天参与橡胶交易的胶农达100-200户（淡季除外），最多时可达300多户。另有来自各大进口国的商务代表或代理人参与交易，日交易量约200-300吨。
三、泰国橡胶产业发展规划
泰政府公布的五年发展规划（2009-2013年）提出以下发展战略：
- 提高橡胶产量和质量
- 完善国内、国际市场体系
- 发展橡胶加工工业、橡胶制品及橡胶木产业
- 提高政府管理职能
- 促进国际合作，支持东盟经济共同体计划
- 推进相关科研工作
- 提高胶农生活水平
- 加强人力资源培训
泰政府还提出，在今后3年内（2011-2013年）扩大橡胶种植面积12.8万公顷，其中在东北部8万公顷，北部2.4万公顷，中部和南部共计2.4万公顷。
四、中泰橡胶合作
（一）贸易
目前，泰国是我国进口天然橡胶的主要来源地，2010年向中国出口天然橡胶112.8万吨，其中烟胶片15.8万吨（14%）、标准胶48万吨（42.5%）、乳胶11.4万吨（10%）、复合胶36.3万吨（32.2%）、其他1.2万吨（1.1%），出口额24.4亿美元，相比上年增长57%，占泰对华出口总额的11.3%。同期，对华出口橡胶制品14.1亿美元，橡胶木及制品6.4亿美元，增幅分别达80%和60%，占对华出口的6.5%和3%。
附表5：中国进口泰国橡胶数量统计（单位：万吨）
年度 烟胶片 标准胶 乳胶 复合胶 其它 合计
2005 18.2 25.7 7.2 1.2 4.8 61.9
2006 22.7 27.9 11.4 8.6 3.8 74.7
2007 16.9 40.7 10.6 12.2 2.1 82.7
2008 17.5 39.6 11.4 12.7 1.1 82.4
2009 21.3 44.0 15.6 33.7 1.1 116.0
2010 15.8 47.9 11.4 36.3 1.2 112.8
注：2010年为预估数据。
（二）投资
目前，中国对泰国橡胶产业的投资主要集中在泰南地区。根据驻宋卡经商室统计，在泰南地区投资橡胶加工的中国企业共5家，总投资额3740万美元，最大投资方为广东广垦橡胶集团有限公司（详见中国企业在泰南直接投资材料）。
五、世界天然橡胶生产及消费现状
（一）各国产量
2010年世界天然橡胶总产量1029万吨，其中泰国是世界最大生产国，产量达325万吨，其他依次为印尼、马来西亚、印度和越南，中国产量为65万吨，居第六位。具体情况见下表：
附表6：世界主要橡胶生产国产量统计（单位：万吨）
泰国 印尼 马来西亚 印度 越南 中国 斯里兰卡 巴西
产量 325 282 93 85 75 65 15 13
占比 33% 28% 9% 8% 7% 6% 1% 1%
泰国橡胶协会预测，2011年全球天然橡胶总产量将达1097万吨，其中泰国产量347万吨，印尼、马来西亚、印度、越南产量分别为294万吨、110万吨、89万吨 和78万吨。
（二）消费
2010年，全球天然橡胶消费量1067万吨，其中中国为世界最大天然橡胶消费国，用量363万吨，占全球总量的34%，其它依次为印度（94万吨）、美国（90万吨）、日本（74万吨）、泰国（46万吨）、马来西亚（46万吨）等。泰国橡胶协会预测，2011年全球天然橡胶消费量将达1120万吨，其中中国需求390万吨（增长8%），印度、日本的需求量分别为100万吨和80万吨。
六、行业分析及建议（略）
驻宋卡总领馆经济商务室
二0一一年 六 月
